Carga contactos al CRM con una importación guiada

Llevar una lista de contactos al CRM ya no termina en una carga fallida que no sabes explicar. Cargar contactos, en el CRM, abre una importación de tres pasos que revisa cada número antes de guardar nada.

Cómo funciona

1. En el CRM, haz clic en Cargar contactos.
2. Prepara tu archivo: descarga el archivo de ejemplo. Trae las columnas Número telefónico y Nombre, listas para llenar.
3. Sube tu archivo: arrastra tu Excel (.xlsx) o CSV a la ventana, o haz clic para elegirlo.
4. Revisa las columnas: elige dónde se guarda cada columna de tu archivo. En una columna que ya existe, en una nueva o No importar.
5. Haz clic en Cargar contactos.

Si un número falla

Cada número debe llevar + y el indicativo del país, sin espacios ni guiones. Si alguno falla, el archivo no se carga. En cambio, ves cuántos números tienen cada problema, como Falta el + y el indicativo del país o Quita los espacios o guiones, con una fila de ejemplo de cada uno. Haz clic en Descargar la lista de errores para ver todas las filas que debes corregir, arregla tu archivo y haz clic en Subir el archivo corregido.

Ten en cuenta

• Si un número ya existe en el CRM, se actualiza ese contacto en vez de crear uno nuevo.
• Borra las filas de ejemplo del archivo de ejemplo antes de cargarlo.