Los asistentes de Sales Intelligence envían a webhooks y flujos

Un asistente de Sales Intelligence lee cada reunión grabada, saca lo que te interesa y lo envía a donde trabaja tu equipo. Los asistentes están en AI Notetaker, en la pestaña Asistentes. Ahora eliges en qué reuniones corre cada asistente, y puede entregar sus resultados a tus propios sistemas.

Elige las reuniones

• Alcance de reuniones: Solo reuniones de mi calendario deja el asistente como personal; Todas las reuniones del workspace lo comparte con el workspace y lo ejecuta en cada reunión grabada.
• Filtro por título (opcional): palabras clave separadas por comas. El asistente corre solo cuando el título de la reunión contiene al menos una de ellas, sin importar mayúsculas ni tildes. Con demo, discovery corre en una llamada de discovery y omite una reunión semanal de equipo.

Envía a un webhook o a un flujo de Dapta

Al crear un asistente, elige Webhook y escribe la URL del webhook, con Headers (opcional) si tu endpoint los necesita, o elige Dapta Flow y selecciona el flujo que se ejecuta. La lista muestra los flujos de Flow Studio que empiezan con un trigger POST.

En Qué enviar, marca los campos extraídos que van en el envío y agrega datos de la propia reunión, como su resumen o sus tareas, con Añadir campo extra.

Da forma al mensaje de Slack

Para Slack, la Plantilla del mensaje en Contenido del mensaje define lo que publica el asistente. Haz clic en una variable de Insertar marcador para agregar datos de la reunión o campos extraídos, o haz clic en Usar diseño sugerido. La Vista previa del mensaje muestra cómo se verá la publicación.

Un recorrido guiado

En la pestaña Asistentes, haz clic en Cómo funciona para un recorrido guiado corto que te acompaña a configurar tu primer asistente. Si no ves la pestaña, pídeselo a un administrador de tu workspace.