Tus agentes de voz actualizan los contactos de Dapta CRM después de cada llamada

Lo que tu agente de voz aprende en una llamada ya no se queda en el registro de llamadas. Dapta CRM es un nuevo destino después de la llamada: al terminar cada llamada, el agente encuentra el contacto por su número, llena los campos que elijas, puede moverlo de etapa en un pipeline y deja una nota con lo que pasó.

Cómo configurarlo

1. Abre tu agente de voz, ve a la pestaña Análisis de llamadas y, en Destinos después de la llamada, haz clic en Agregar destino y elige Dapta CRM.
2. Elige los campos: para cada campo del CRM, escoge el dato de la llamada que lo llena, como el resumen o una variable que extrae tu agente. Auto-mapear llena los campos cuyos nombres coinciden, y Crear campo nuevo agrega un campo sin salir de la configuración.
3. Mover de etapa (opcional): elige un pipeline y agrega reglas, por ejemplo mover a Interesado cuando interesado es sí. Gana la primera regla que se cumpla.
4. Dejar una nota (opcional): ármala como Lista de datos o escribe Texto libre y agrega datos de la llamada con / o con Agregar variable. La vista previa muestra cómo se verá en el contacto.
5. Haz clic en Guardar destino y luego en Probar ahora para probarlo con la última llamada del agente.

Después de cada llamada

Abre Historial en la tarjeta del destino para ver cada llamada que procesó: qué campos se escribieron u omitieron y por qué, si el contacto cambió de etapa y si se agregó la nota. En el CRM, la pestaña Notas del contacto muestra la nota del agente con su nombre y un enlace Ver llamada.

Ten en cuenta

• Crear el contacto si no existe viene activado: un número que aún no está en el CRM se vuelve un contacto nuevo.
• En las llamadas entrantes solo se llenan campos vacíos; las salientes actualizan con el dato más reciente.
• Solo se mueven contactos que ya están en el CRM, y un contacto en una etapa de ganado o perdido se queda donde está.
• Las llamadas web y de prueba no escriben en el CRM. Una prueba nunca mueve el contacto ni guarda la nota: muestra lo que pasaría.
• Una nota nunca sobrescribe nada, y cada agente puede tener un destino Dapta CRM.