Define el acceso a Sales Intelligence por sección en los roles personalizados
Sales IntelligenceNuevo5 a 11 de oct, 2026
Los roles personalizados ahora definen el acceso a Sales Intelligence sección por sección, para que cada persona vea y cambie solo lo que necesita.
Un rol personalizado del workspace ya no da todo o nada en Sales Intelligence, el AI Notetaker del menú. Eliges el acceso de cada una de sus secciones, así un rol puede, por ejemplo, leer reuniones sin cambiar asistentes.
Qué puede tener cada rol
- Panel, Asistentes, Carpetas y Reuniones: cada una puede ser solo lectura o lectura y escritura.
- Configuración: puede tener escritura.
- Los administradores del workspace tienen todas las secciones.
Cómo configurarlo
- Ve a Mi cuenta, Espacios de trabajo, Roles.
- Crea un rol o abre el que quieres cambiar.
- En Sales Intelligence, pon cada sección en View, Write o None.
- Guarda el rol.
Antes de empezar
Si un rol personalizado ya usaba Sales Intelligence, sus miembros necesitan las nuevas secciones para seguir viendo el menú. Un administrador del workspace tiene que abrir ese rol en Mi cuenta, Espacios de trabajo, Roles y marcar las secciones que deben tener sus miembros.