Agrega contactos al CRM a mano y edítalos ahí mismo
Secuencias y CRMNuevo12 a 18 de oct, 2026
Agrega un contacto al CRM en segundos con Nuevo contacto, y luego edítalo y trabájalo sin salir de su panel.
Agregar un solo contacto ya no exige preparar un archivo. El CRM tiene un botón Nuevo contacto, y un contacto abierto se edita y se trabaja ahí mismo, donde lo ves.
Agrega un contacto a mano
- Haz clic en Nuevo contacto en la barra del CRM.
- Escribe el Nombre, elige el Código telefónico (búscalo por país o por código) y escribe el Número telefónico.
- Haz clic en Guardar. El contacto nuevo aparece de primero en la lista.
Un número de teléfono pertenece a un solo contacto. Si el número ya está en el CRM, no se crea un segundo contacto: búscalo para encontrar el que ya tienes.
Edítalo ahí mismo
Abre un contacto, haz clic en ⋮ en su encabezado y elige Editar. El nombre, el teléfono y cada columna personalizada se convierten en campos que cambias ahí mismo. Haz clic en Guardar, o en Cancelar para dejar todo como estaba.
Actúa desde el contacto
Las tarjetas de acción bajo el nombre del contacto te permiten trabajarlo con un clic:
- Llamar: llama al contacto ya mismo con uno de tus agentes de voz.
- Plantilla: envíale una plantilla de WhatsApp.
- Seq. de voz y Seq. de texto: agrégalo a una secuencia de voz o de texto.
- Nota: escribe una nota que verá tu equipo.
Ten en cuenta
- Nuevo contacto, Editar y las tarjetas de acción requieren permiso para editar el CRM.